Der Zauberkünstler zeigt eine schwarz-weiße Skizze eines Hausdaches mit Rentieren, die einen leeren Schlitten ziehen, der bereit zur Landung ist.
Ein Freiwilliger aus dem Publikum wählt verschiedene Buntstifte und schreibt seinen Namen auf das Schild vor dem Haus, malt dann die Nase des Rentiers aus und fügt ein wenig Rauch hinzu, der aus dem Schornstein kommt. Der Assistent hält dann das Bild, während alle die Zauberworte sagen.
Wenn das Bild umgedreht wird, sitzt der Weihnachtsmann im Schlitten, der voller Geschenke und einem Weihnachtsbaum ist, und alles ist ausgemalt! Das Bild wird dann dem Kind als Andenken geschenkt.